Los 4 Mejores Trucos para Tener un Sistema Exitoso
Para operar exitosamente el mercado es necesario tener una estrategia que se ajuste a nuestro estilo de operación. Desgraciadamente muchas veces cometemos errores y no nos damos cuenta. La mayoría de estos errores se derivan de nuestra obsesión por ganar todas las operaciones del mercado. Pero hay algo de lo que muchas veces nos olvidamos o no queremos ver como operadores: Para hacer una vida operando el mercado no necesitamos ganar todas las operaciones, simplemente necesitamos una manera consistente de generar ganancias al finalizar cada periodo de evaluación. Es decir, en realidad no importa si perdemos dos, tres, cinco o 10 operaciones, si al final del periodo tenemos más dinero del que comenzamos, si esto sucede, entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Llevar a cabo y poner esto en práctica es mucho más difícil que hablar de ello. Pero necesitamos estar concientes de que los pasos que tomemos y todas las acciones que hagamos deben ir direccionadas a cumplir nuestros objetivos de operación, que al final debe ser: operar consistentemente el mercado.
En esta sesión les propongo algunos trucos que les van a ayudar a cometer menos errores y acercarse un poco más a sus objetivos como operadores.
Divisas Correlacionadas
Muchas veces tomamos operaciones en pares muy correlacionados. Por ejemplo, El Euro y el Franco Suizo son pares negativamente correlacionados, el índice de correlación de estos dos pares muchas veces es superior al -90%. Esto quiere decir que casi todas las veces que el Euro sube, el Franco Suizo baja, y casi todas las veces que el Euro baja el Franco Suizo sube.
Entonces, si en algún momento llegamos a tomar una posición en los dos pares, lo más probable es que obtengamos el mismo resultado en los dos. Esto eleva nuestro riesgo al doble, entonces, ¿en realidad tiene caso tomar posiciones en los dos pares? A mi parecer no. Pero entonces ¿Qué debemos hacer si en algún momento tenemos una señal en dos pares correlacionados? Vamos el siguiente ejemplo.
Dos gráficos, el primero del Franco Suizo y el Segundo del Euro.
Como podemos ver en estos gráficos, los dos se comportan de manera similar (inversa). Cuando el Euro hace un pico el Franco Suizo hace un suelo y viceversa. ¿Qué sucede entonces tenemos una señal en los dos pares? Analizando las dos gráficas pasadas puede hacérsenos muy difícil tomar una decisión ya sea de compra o venta. Pero ahora veamos el siguiente gráfico que nos aclara mucho el panorama.
Este gráfico es de la divisa cruzada EUR/CHF. Este gráfico nos ayuda muchísimo a tomar una decisión de compra o venta.
Antes de la línea vertical podemos ver que el Euro es relativamente más fuerte que el franco, por el otro lado, después de la línea vertical se puede observar que el franco es relativamente más fuerte que el Euro. Entonces, antes de la línea vertical tomaríamos la fortaleza del euro y después de la línea la fortaleza del Franco Suizo.
Indicadores de la Misma Naturaleza
Muchas veces cometemos el error de utilizar dos o más indicadores de la misma naturaleza para medir la misma condición del mercado.
Por lo general, debemos utilizar un solo indicador para medir cada condición del mercado. Nos podemos complicar nuestra operación si utilizamos muchos indicadores para medir la misma condición.
Si operamos por ejemplo en condiciones de sobre compra/venta en dirección de la tendencia, podemos utilizar el siguiente sistema:
Un indicador para medir la tendencia: Promedios móviles.
Un indicador para medir condiciones sobre compra/venta: Estocástico
Reglas del sistema:
Cuando el mercado opera por encima del EMA, se considera tendencia alcista. Cuando el mercado opera por debajo del EMA, se considera tendencia bajista.
Señal gatillo:
Señal de compra: Cuando la lectura del oscilador pasa de un territorio de sobreventa a territorio neutral y la tendencia es alcista.
Señal de venta: Cuando la lectura del oscilador pasa de territorio de sobre-compra a territorio neutral y la tendencia es bajista.
Aquí tenemos un sistema sencillo y efectivo donde cada indicador hace su interpretación del mercado de acuerdo a su naturaleza.
Sin importar el tipo de sistema que utilice, recuerde que cada indicador debe utilizarlo para medir cierta condición del mercado.
Tendencia
Recuerde que nuestro trabajo como operadores es identificar la tendencia y tomar ventaja de ella para generar ganancias.
Existen muchas maneras de identificar la tendencia: con promedios móviles, con puntos pivote, y otros indicadores.
La manera en que nosotros hemos encontrado más efectiva para determinar la tendencia es la siguiente:
Primero calculamos el Punto pivote:
Punto Pivote (PP) = (Precio de cierre + máximo de la sesión + mínimo de la sesión)/3
Veamos un ejemplo,
La información de la sesión anterior para el EUR/USD es la siguiente:
Precio de apertura: 1.2386
Máximo: 1.2474
Mínimo: 1.2376
Precio de cierre: 1.2458
Entonces el PP sería:
PP = (1.2474 + 1.2376 + 1.2458) / 3 = 1.2436
Luego calculamos los siguientes niveles:
LOPS1 – Mínimo de la sesión anterior (low of the previous session)
HOPS1 – Máximo de la sesión anterior (high of the previous session)
LOPS2 – Mínimo de dos sesiones anteriores
HOPS2 – Máximo de dos sesiones anteriores
Tomamos los máximos y mínimos de la sesión anterior y dibujamos esos niveles en la gráfica de hoy. Hacemos exactamente lo mismo para la sesión anterior a la sesión de ayer (dos sesiones antes).
Nuestra gráfica entonces se vería de la siguiente manera:
Cuando el Mercado Forex se encuentra por encima del PP se considera una tendencia posiblemente alcista, cuando se encuentra por debajo del PP se considera una tendencia posiblemente bajista.
Cuando el mercado se encuentra por encima de HOPS1, el mercado se considera en una tendencia alcista fuerte, cuando se encuentra por debajo de LOPS1 se considera una tendencia bajista fuerte.
Cuando el mercado esta por encima de HOPS1 y HOPS2 el mercado se considera en una tendencia alcista muy fuerte, cuando el mercado se encuentra por debajo de LOPS1 y LOPS2 el mercado se considera en una tendencia muy bajista.
Sistemas Simples vs. Sistemas Complejos
Al último de los consejos que les doy es, siempre tratar de que un sistema sea lo más simple posible. Por lo general entre más simple es mejor.
Veamos el siguiente gráfico
Muchas veces utilizamos demasiados indicadores para tener varias confirmaciones. Pero la realidad es que este tipo de sistemas resultan muy difíciles de seguir por la simple razón de que tienes que medir varios factores que muy pocas veces concuerdan. Entonces en realidad terminamos con un sistema que genera muy pocas señales de operación.
Por eso es que siempre es recomendable tener sistemas con pocos indicadores, simples y que cada indicador mida cierta condición del mercado.
